Компания Tesla Motors, TSLA +8.73%, сообщила о первой ежеквартальной прибыли и получила восторженный отзыв от Consumer Reports для седана Model S собственного производства. Компания существенно наращивает свой модельный ряд, однако следующий шаг электрического автопроизводителя — это привлечение капитала.
На этой неделе компания сообщила новость, которая заставила съежиться спекулянтов, играющих на понижении. Она заявила, что продаст акции количеством 2.7 млн и конвертируемые привилегированные облигации на $450 млн, которые держатели могут преобразовать в наличные или обычные акции.
Элон Маск, основатель и руководитель компании, намерен приобрести предложение обыкновенных акций на сумму $45 млн — немного больше чем 500,000 акций по ценам на 15 мая — и потратить еще $55 миллионов, чтобы купить акции напрямую у Tesla с последующим частным размещением. Согласно FactSet, он уже обладает 27 млн акций, или 23.6% акций, выпущенных в обращение.
Tesla планирует забронировать $830 млн в поступлениях от увеличенного капитала и собирается употребить наличные деньги прежде всего, “чтобы предварительно оплатить непогашенный кредит Tesla перед Департаментом энергетики Соединенных Штатов. ” Компания также вступит в хеджинговые сделки, нацеленные на предотвращение спада от конвертируемых облигаций.
Предложение на продажу — выплачиваемое акциями, которыми в настоящее время управляют Goldman Sachs вместе с Morgan Stanley MS – 1.13%, а JPMorgan управляет конвертируемыми облигациями, — это невероятно поразительный пример расторопности. Акции автопроизводителя выросли более чем на 50% всего за пять торговых сессий, после удивительной ежеквартальной прибыли, зажавшей спекулянтов, играющих на понижении, в тиски.
Tesla 15 мая повысила курс на 1.9% до $84.84 и добавила еще 4.3% до $88.50 после закрытия, в результате чего рыночная капитализация Tesla составила $10.62 млрд, выше, чем $8.6 млрд у Fiat, мажоритарного владельца Chrysler Group.
15 мая Tesla передала Комиссии по ценным бумагам (SEC) предварительную схему с предложением условий реструктуризации привилегированных облигаций со сроком погашения 1 марта 2018 года.
По данным Индекса миллиардеров Bloomberg, последние прибыли за акции Tesla, наряду с солнечной энергетической компанией — корпорацией SolarCity, возглавляемой также Маском, увеличили его состояние до $5.1 млрд.
